Kertas sangat benci dengan pensil. Kertas menganggap pensil hanya mengotori dirinya. Kertas hanya berteman dengan penghapus, karena penghapus bisa membersihkannya. Suatu pagi kertas terkejut karena ada gambar keren yang menempel di tubuhnya dan dia suka itu. Ternyata itu ulah pensil yang dibantu temannya yaitu imajinasi. Merekapun akhirnya menjadi sahabat selamanya.